Le tableau de bord des formulaires permet de suivre les soumissions depuis le site, en fonction des droits de l’utilisateur connecté. Il peut servir à consulter les demandes accessibles, à retrouver rapidement une soumission grâce aux filtres, ou à traiter les demandes lorsqu’une action est disponible.
Configurer le tableau de bord
La configuration du tableau de bord est disponible sur chaque formulaire et permet de définir ce que les utilisateurs verront lorsqu’ils consulteront les soumissions d’un formulaire depuis le front-office.
Cette configuration porte sur trois éléments principaux :
- les critères de recherche
- les données affichées
- le tri initial
La configuration du tableau de bord est associée au droit Configurer le tableau de bord de la catégorie Formulaires.
Par défaut, le tableau de bord est configuré comme suit sur les formulaires ayant un cycl de vie :
Critères de recherche
Les critères de recherche correspondent aux filtres proposés dans le tableau de bord.
Ils permettent à l’utilisateur de retrouver plus facilement une soumission, par exemple en filtrant par auteur, par statut, par date de soumission ou par une réponse donnée dans le formulaire.
Chaque critère se compose :
- d’un champ sur lequel effectuer la recherche. Il est possible d'ajouter un critère sur :
- un champ commun (par exemple : Auteur, Dernière mise à jour, Soumis le)
- le statut
- des champs du formulaire
- d’un opérateur de recherche, par exemple « contient » ou « est égal à » ;
- d’une valeur, qui peut être fixée dans la configuration ou saisie par l’utilisateur au moment de la recherche.
Lorsque plusieurs critères sont définis, ils peuvent être combinés avec les opérateurs ET ou OU.
L’opérateur ET signifie que toutes les conditions doivent être vérifiées. L’opérateur OU signifie qu’au moins une des conditions doit être vérifiée.
Par exemple, il est possible de proposer un filtre sur l'auteur, le statut de la demande et un autre sur le type de congés. L’utilisateur pourra alors rechercher uniquement les demandes en attente concernant un type de congé particulier.
Données affichées
Les données affichées correspondent aux colonnes visibles dans le tableau de bord.
Elles permettent de choisir les informations utiles pour lire et traiter les soumissions : auteur, date de soumission, dernière mise à jour, statut, historique, actions disponibles ou réponses à certaines questions du formulaire.
Il est recommandé de n’afficher que les informations nécessaires au suivi des demandes, afin de conserver un tableau lisible.
Tri initial
Le tri initial définit l’ordre d’affichage des soumissions à l’ouverture du tableau de bord.
Il peut par exemple être utile de trier les demandes par date de soumission, par date de dernière mise à jour ou par statut, selon l’usage attendu du tableau de bord.
Ajouter le service Tableau de bord dans une page
Le tableau de bord est affiché sur le site au moyen d’un service.
Lors de l’ajout du service dans une page, plusieurs paramètres sont disponibles :
Paramétrage du service
|
Nom |
Description |
Obligatoire |
|
Titre |
Titre affiché au-dessus du tableau de bord |
Non |
|
Nombre de données par page |
Nombre de soumissions affichées sur chaque page de résultats. Valeur par défaut : 10 |
Oui |
|
Soumissions à afficher |
Sélection des soumissions à afficher dans le tableau de bord :
Uniquement les soumissions sur lesquelles l'utilisateur courant peut effecteur une action (valider, refuser, demander des compléments ...) sont affichées dans le tableau. Si aucune action n'est disponible sur une soumission, celle-ci n'est pas visible dans le tableau de bord.
Toutes les soumissions que l'utilisateur courant peut consulter sont affichées dans le tableau (même si aucune action n'est disponible sur la soumission).
|
Oui |
|
Affichage |
Définit le rendu utilisé pour afficher le tableau de bord. |
Non |
Affichage sur le front
Depuis le site, le tableau de bord affiche la liste des formulaires :
L’utilisateur peut ouvrir un formulaire pour consulter les soumissions associées. Il dispose alors :
- d’une zone de filtres, configurée dans le back-office ;
- d’un tableau de résultats ;
- d’un nombre total de résultats ;
- éventuellement d’un lien de téléchargement ;
- des actions disponibles sur chaque soumission, selon son statut et les droits de l’utilisateur.
Les actions affichées dépendent du cycle de vie du formulaire. Par exemple, une soumission peut être validée, refusée, réinitialisée ou faire l’objet d’une demande de compléments si ces actions sont prévues dans le cycle de vie et autorisées pour l’utilisateur connecté.
Retour en haut